華南投顧回舊站

公司介紹

全權委託-業務說明
何謂全權委託
  • 全權委託投資就是俗稱的「代客操作」,是由投資人(委任人)將一筆資產(包含現金、股票或債券)委託投信顧公司的專業投資經理人代為投資操作。
  • 受託的專業投資人依雙方約定的條件、投資方針、以及投資範圍等進行投資。
  • 為保障投資人之權益,委託資金資產之保管,以及有價證券的買賣交割,均是由專業保管機構代為辦理。

全權委託的優點
  • 專 屬 的 投 資: 專為大額投資人量身訂作。
  • 高 度 靈 活 性 :絕對報酬導向,依委託人之風險偏好,設定選股及操作策略。
  • 透明度高:投資人可即時掌握資產現況及投資方向。
  • 雙向溝通管道:定期與不定期與投資人溝通投資方向及績效檢視。

全權委託 VS共同基金
 
全權委託
共同基金
對象
大額投資人、機構法人、政府基金
一般投資人
申購費
手續費
投資內容
依據需求擬定投資策略
依各基金投資標的
特點
靈活調整
至少500萬元以上
股票型基金持股比例規定
須在70%以上
單筆10,000元以上


全權委託-開戶流程與投資流程
開戶簽約流程

      • 訪 談:與委託人約定訪談說明,了解投資需求及風險偏好程度,並交付投資說明書。
      • 投資確任:依委託人需求制訂合約,內容包括投資基本方針、投資範圍以及費率內容等。
      • 簽 約:與委託人簽訂全權委託契約(及其他必要相關契約)
      • 開 戶:保管機構進行相關開戶作業。
      • 存入資產 :委託人將資金或資產存入所屬全權委託投資專戶。
      • 投資交易 :完成上述流程,投資經理依約進行投資買賣。

投資決策流程