*1Q24毛利率低於預期，3奈米仍經歷學習曲線中
1Q24營業收入188.7億美元，QoQ-3.8%。超過財測的180~188億美元上緣，主因HPC維持強勁的需求。毛利率53.1%，在本季匯率加成下仍低於本中心預估的54.3%，推測為N3E學習曲線與轉換過程導致，需要10~12個季度使該節點毛利率接近公司平均值。

*2Q24營收符合預期，地震與電價影響毛利率0.5、0.7%
2Q24財測營收中位數200億美元，QoQ+6%，符合整體市場預期。毛利率中位數52.0%，QoQ-1.1ppts。主因地震造成部分晶圓破損，影響毛利率-0.5ppts；且4/1起電價調漲，影響約-0.7~0.8ppts。

*維持公司全年展望YoY+21~26%，但下調整體產業看法
維持2024年營收YoY+21~26%，但因整體終端需求復甦緩慢，下修半導體市場(不含記憶體)年成長從YoY+10%至10%；晶圓製造商則從YoY+20%下修至14~19%，主因除了AI需求保持強勁外，其餘復甦緩慢。以各終端來看，手機逐漸復甦，PC緩慢復甦、IoT/消費性庫存持續調整；車用從原預期的正成長改為衰退。