業務說明
何謂全權委託
- 全權委託投資就是俗稱的「代客操作」，是由投資人(委任人)將一筆資產(包含現金、股票或債券)委託投信顧公司的專業投資經理人代為投資操作。
- 受託的專業投資人依雙方約定的條件、投資方針、以及投資範圍等進行投資。
- 為保障投資人之權益，委託資金資產之保管，以及有價證券的買賣交割，均是由專業保管機構代為辦理。
全權委託的優點
- 專屬的投資：專為大額投資人量身訂作。
- 高度靈活性：絕對報酬導向，依委託人之風險偏好，設定選股及操作策略。
- 透明度高：投資人可即時掌握資產現況及投資方向。
- 雙向溝通管道： 定期與不定期與投資人溝通投資方向及績效檢視。
全權委託VS共同基金
- 項目
- 全權委託
- 共同基金
- 對象
- 全權委託：大額投資人、機構法人、政府基金
- 共同基金：一般投資人
- 申購費
- 全權委託：無
- 共同基金：有
- 手續費
- 全權委託：低
- 共同基金：有
- 投資內容
- 全權委託：依據需求擬定投資策略
- 共同基金：依各基金投資標的
- 特點
- 全權委託：靈活調整至少500萬元以上
- 共同基金：股票型基金持股比例規定須在70%以上單筆10,000元以上
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