業務說明

何謂全權委託

  • 全權委託投資就是俗稱的「代客操作」,是由投資人(委任人)將一筆資產(包含現金、股票或債券)委託投信顧公司的專業投資經理人代為投資操作。
  • 受託的專業投資人依雙方約定的條件、投資方針、以及投資範圍等進行投資。
  • 為保障投資人之權益,委託資金資產之保管,以及有價證券的買賣交割,均是由專業保管機構代為辦理。

全權委託的優點

  • 專屬的投資:專為大額投資人量身訂作。
  • 高度靈活性:絕對報酬導向,依委託人之風險偏好,設定選股及操作策略。
  • 透明度高:投資人可即時掌握資產現況及投資方向。
  • 雙向溝通管道: 定期與不定期與投資人溝通投資方向及績效檢視。

全權委託VS共同基金

  • 項目
  • 全權委託
  • 共同基金
  • 對象
  • 全權委託:大額投資人、機構法人、政府基金
  • 共同基金:一般投資人
  • 申購費
  • 全權委託:
  • 共同基金:
  • 手續費
  • 全權委託:
  • 共同基金:
  • 投資內容
  • 全權委託:依據需求擬定投資策略
  • 共同基金:依各基金投資標的
  • 特點
  • 全權委託:靈活調整至少500萬元以上
  • 共同基金:股票型基金持股比例規定須在70%以上單筆10,000元以上