公司介紹
全權委託-業務說明(本公司自109/5/28起暫停此業務)
何謂全權委託
- 全權委託投資就是俗稱的「代客操作」，是由投資人(委任人)將一筆資產(包含現金、股票或債券)委託投信顧公司的專業投資經理人代為投資操作。
- 受託的專業投資人依雙方約定的條件、投資方針、以及投資範圍等進行投資。
- 為保障投資人之權益，委託資金資產之保管，以及有價證券的買賣交割，均是由專業保管機構代為辦理。
全權委託的優點
- 專 屬 的 投 資： 專為大額投資人量身訂作。
- 高 度 靈 活 性 ：絕對報酬導向，依委託人之風險偏好，設定選股及操作策略。
- 透明度高：投資人可即時掌握資產現況及投資方向。
- 雙向溝通管道：定期與不定期與投資人溝通投資方向及績效檢視。
全權委託 VS共同基金
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全權委託
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共同基金
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對象
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大額投資人、機構法人、政府基金
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一般投資人
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申購費
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無
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有
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手續費
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低
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有
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投資內容
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依據需求擬定投資策略
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依各基金投資標的
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特點
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靈活調整
至少500萬元以上
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股票型基金持股比例規定
須在70%以上 單筆10,000元以上
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全權委託-開戶流程與投資流程
開戶簽約流程
- 訪 談：與委託人約定訪談說明，了解投資需求及風險偏好程度，並交付投資說明書。
- 投資確任：依委託人需求制訂合約，內容包括投資基本方針、投資範圍以及費率內容等。
- 簽 約：與委託人簽訂全權委託契約(及其他必要相關契約)
- 開 戶：保管機構進行相關開戶作業。
- 存入資產 ：委託人將資金或資產存入所屬全權委託投資專戶。
- 投資交易 ：完成上述流程，投資經理依約進行投資買賣。
投資決策流程
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