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2379-瑞昱2024/11/27

*第三季網通與車用業務持續成長
2024年第三季營收為307.5億元,季增0.3%、年增15.3%,毛利率51.36%,EPS為8.53元。第三季網通與車用業務持續成長,消費性應用由於第二季有提前拉貨,第三季下滑。2024年前三季營收為870.5億元,年增19.91%,毛利率為51.03%,EPS為23.19 元。

*公司預估第四季進入傳統淡季,2025年營運將優於今年
公司預估今年第四季進入傳統淡季,第四季PC出貨量會持平或低於去年同期,2025年營運表現優於今年,以網通、車用產品表現最值得期待。2025年毛利率將低於目前毛利率但仍會高於疫情前的水準,公司會藉由改善產品組合來提升毛利率。

*iPhone 16推出對Wi-Fi 7在路由器和PC的滲透率沒有明顯助益
第三季路由器和PC有7~8成採用Wi-Fi 6,iPhone 16推出後並沒有顯著加快Wi-Fi 7在路由器和PC的滲透率。由於Wi-Fi 7價格較高,公司預估2024年底前Wi-Fi 7採用比例將小於5%,2025年滲透率約一成, 2026年滲透率顯著提升。