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4119-旭富2019/10/09

*旭富(4119)為國內原料藥廠,營收來自於原料藥(API)、中間體(intermediate)和特用化學品,以地區分別為歐洲61%、美洲13%、亞洲17%、台灣8%、其他1%。

*旭富預期19H2營收略低於19H1,毛利率約在38~40%。

*19Q3營收6.3億元,預估毛利率39.2%,稅後EPS+1.88元,YOY+17%,QOQ-5.5%。

*PMDOL/Olivetol(CBD中間體)預估2019年貢獻營收1.1億元,YOY+0%,出貨集中在19H1。

*預估HOCLQ類風濕性關節炎用藥,2019年貢獻2.2億元,YOY-50%。