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6472-保瑞2024/04/02

*2024年營收預估175.3億台幣,毛利率維持成長。
併購美國USL預計2Q24合併財報,預期毛利率可達保瑞平均水準(排除Dexlansoprazole, DLS),營業淨利率略低於目前,整體正向發展。

*CDMO業務持續成長,預計YOY+15-25%
CDMO角度來看,過去兩年中成功吸引超過60個新客戶,並開發100多個新產品項目,即將有超過15個產品進入量產階段,YOY將優於去年,近期美國生物安全法也將助長保瑞CDMO業績。

*胃食道逆流學名藥受到Mylan進入市場營收下滑,但新產品上市銷售,以及併購USL將超越減少的營收規模
商業銷售方面,接下來的兩年中預計將有六個新產品上市,有效分散DLS單一產品銷售風險,並逐步替換低毛利產品提高利潤率。
DLS學名藥市場失去保護,但金融負債損失約定期影響範圍2025年將結束,業外虧損將恢復正常。